Эндрю грезит о величии. Кажется, до исполнения его мечты остаётся всего шаг. Молодого музыканта выделяет из толпы виртуоз, руководящий главным оркестром страны. Стремление Эндрю к признанию постепенно превращается в навязчивую идею, а его требовательный учитель неумолимо толкает ученика вперёд — туда, где заканчиваются силы обычного человека. Чья же воля окажется сильнее в этой изнурительной борьбе?