Ивану недавно стукнуло полвека. У него растут две дочери. Старшая, Марья, крепкая да рослая, а младшая, Софья, только постигает колдовские азы. В Белогорье всё шло тихо-мирно, пока не пожаловал колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, и его слова посеяли тревогу среди местных чародеев. Теперь Софье, чтобы уберечь от беды и родные земли, и отца, предстоит путь в старую Москву. Там живет её папаша, ещё молодой и ничего не ведающий о будущем. А Марье выпадет доля встретиться со злой силой лицом к лицу прямо в их городе.